1989年，高中生白石健次（浅野忠信 饰）的人生遭到重创，母亲离家出走，父亲罹患精神疾病。某日，他重逢假释出狱的黑帮头目松村安男（光石研 饰）。从帮派兄弟口中得知，安男的老大被人杀害，组织也随即解散。他不愿相信这个事实，于是将智力障碍的妹妹百合（辻香緒里 饰）托付给健次，独自踏上寻找老大的道路。健次带着百合，同样开始一段充满磨难的旅程…… 本片为导演青山真治“北九州三部曲”第一部，并荣获1997年日本电影金像奖最佳男主角（浅野忠信）、最佳影片、最佳新人导演奖；1997年横滨电影节最佳男主角奖（浅野忠信同时还凭借《Focus》、《Picnic》、《Acri》三部影片获此殊荣）。