1—2 серии: 1961 год, Москва, эпоха Гагарина и покорения космоса. Начинающий писатель Андрей, чей искренний рассказ опубликован в «Юности», возвращается в родной город, его встречают друзья детства. Вскоре все они — Андрей, Борис, Санёк и Костыль — становятся фарцовщиками. Параллельно у ребят идёт бурная личная жизнь: Андрей счастлив с невестой Надей, Костыль влюблён в сестру Бо...